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华凯创意:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

2017年01月13日 00:00:00 代码:300592 出处:东方财富

湖南华凯文化创意股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司 湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“华凯创意”、“发行人”)首次公开发行3,060万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3110号文核准,本次发行的主承销商为西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“华凯创意”,股票代码为“300592”。 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为5.21元/股,发行数量为3,060万股。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,836万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,224万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为306万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,754万股,占本次发行总量90%。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年1月11日(T+2日)结束。 一、新股认购情况统计 主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):27,500,952 2、网上投资者缴款认购的金额(元):143,279,959.92 3、网上投资者放弃认购数量(股):39,048 4、网上投资者放弃认购金额(元):203,440.08 (二)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,055,691 2、网下投资者缴款认购的金额(元):15,920,150.11 3、网下投资者放弃认购数量(股): 4,309 4、网下投资者放弃认购金额(元):22,449.89 放弃认购的网下投资者具体名单如下: 序号 投资者 配售对象 获配数量(股) 获配金额(元) 1 杨琪 杨琪 507 2,641.47 2 吴斌 吴斌 253 1,318.13 3 蒋龙福 蒋龙福 507 2,641.47 4 陈添旭 陈添旭 507 2,641.47 5 唐凯 唐凯 507 2,641.47 6 赵玉玲 赵玉玲 507 2,641.47 7 张晓峰 张晓峰 507 2,641.47 8 林古琴 林古琴 507 2,641.47 深圳市彩虹创业投资集深圳市彩虹创业投 9 团有限公司 资集团有限公司 507 2,641.47 合计 4,309 22,449.89 二、主承销商包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为43,357股,包销金额为225,889.97元。主承销商包销比例0.141690%。 2017年1月13日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 三、主承销商联系方式 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商西部证券联系。具体联系方式如下: 联系电话:010-68588083 联系人:西部证券投资银行总部资本市场部 发行人:湖南华凯文化创意股份有限公司 保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司 2017年1月13日
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