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电力行业公司估值-----------2010年11月1日

2010年11月01日 13:38:00 代码:600795 出处:中金公司

   

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   中金公司:建议投资者关注两类投资机会:1)业绩确定性相对较高(深圳能源、申能股份、内蒙华电、长江电力);2)资产整合进展对股价提供催化剂(华能国际、国电电力、京能热电、九龙电力)。

  A股:审慎推荐:国电电力(600795.CH)、华能国际(600011.CH)、申能股份(600642.CH)、长江电力(600900.CH)。

  H股:审慎推荐:华能国际(902.HK),12个月目标价5.5港币,对应10年P/E 13x和P/B 1.3x。1)当前股价对应2010、11年P/E为11x和12x,估值低,安全边际大。2)增发投资在建项目,为业绩增长、缓解财务压力奠定基础。

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