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东山精密:国泰君安卖出评级 已达71元目标价

2010年12月22日 10:09:00 代码:002384 作者:王卓 来源:国泰君安 出处:顶点财经

  国内钣金精密制造企业的龙头,专业从事精密金属制造服务,公司的钣金产品定位高端,主要依托通信设备行业,下游客户有华为、中兴以及一些国际著名无线通讯天线制造商;

  公司积极进军新能源行业,近期1.36亿资金入股全球最大的聚焦式太阳能发电系统供应商SolFocus(占SolFocus约10%的股权,取得一个董事会席位),根据协议,公司将获得Solfocus聚焦式太阳能发电系统电池组件总装的全球第一位优先生产经营权,以及Solfocus聚焦式太阳能发电系统产品在中国市场的独家许可经营权,此项入股有利于延伸公司的产业链,分享新能源市场份额不断提升带来的超额收益;

  公司布局LED产业,通过与台湾人沈明东及其侄子沈育荣合作,获得采用LED制造的直下式背投液晶电视技术,采用公司LED制造的直下式背投液晶电视厚度与目前侧光式背投液晶电视的厚度相当,但使用寿命大幅提升,明年有望量产;

  公司自我们推荐以来,累计涨幅已达34%,同期大盘上涨8%,达到了我们的目标价,我们预计公司2010、2011、2012年每股收益分别为0.84、1.73、2.31元,按目前市价的动态市盈率分别为94倍,46倍,及34倍,合理价位71元。给予“卖出”评级。

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