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四方股份:公司是家电力二次设备先锋王

2010年12月16日 15:21:00 代码:601126 作者:黄守宏 来源:安信证券 出处:顶点财经

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  报告摘要:

  电力二次设备先锋王:公司创始人杨奇逊院士是我国微机继电保护鼻祖,公司在二次设备技术持续创新,拥有多个首创和第一。

  担纲智能电网建设龙头:“十二五”国网投资预计增长45%,其中智能化投资预计2850亿元,从2011年开始,智能电网进入全面建设阶段。公司是智能电网技术先驱,公司在电网保护和自动化、电厂自动化综合排名第二。

  募集资金项目:公司募集资金项目围绕智能电网和轨道交通,研发实力将显著加强,盈利能力将快速提升。

  盈利预测与公司估值:我们预测公司2010-2012年EPS分别为0.39元、0.58元、0.87元,公司11-12年增长50%,公司作为二次设备的龙头公司应该享有溢价,按照2011年45倍-50倍市盈率估值,估值区间26.1-29元,市值105-116亿元。

  询价区间建议:按照估值区间30%折价,建议询价区间20.08-22.31元。

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