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越秀金控再启重大资产重组 拟收购广州证券

2016年12月26日 10:28:00 来源:21世纪经济报道 出处:顶点财经

  12月25日晚间,越秀金控(000987.SZ)公布逾百亿重大资产重组草案,公司拟以13.16元/股,向广州恒运A、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控等发行4.38亿股,并支付现金5亿元,合计作价62.64亿元,收购广州证券32.765%股权,并向广州越企、广州越卓、铁路基金、信达证券、广州传媒、温氏投资、九泰基金、佳银资产、绿联君和基金、贯弘长河募集不超50亿元配套资金。其中,穗恒运A持有广州证券24.4782%股权。

  本次交易前,越秀金控通过全资子公司广州越秀金控持有广州证券67.235%的股权;本次交易完成后,越秀金控将直接和通过全资子公司广州越秀金控持有广州证券100%的股权。  

  此前于2016年4月,广州友谊非公开发行收购越秀金控100%股份,越秀金控正式登陆资本市场,成为国内首个地方金控上市平台。

  重组草案表明,广州证券拥有29家分公司、133家营业部,其控股子公司广州期货拥有9家营业部。2014年末至2016年9月末,2014年、2015年及2016年1-9月,广州证券经纪业务收入占营业收入的比例分别为35.09%、41.47%和19.73%。广州证券资产管理业务规模由1125.81亿元增长至1788.28亿元,2014年、2015年及2016年1-9月,资产管理业务收入占广州证券营业收入的比重分别为11.82%、5.64%和20.11%。

  2014年、2015年及2016年1-9月,广州证券自营业务分别实现收入62108.58万元、88852.51万元和39097.01万元,占营业收入的比重分别为36.93%、28.98%和18.30%。

  越秀金控表示,根据广州证券的历史财务数据和目前快速成长的经营趋势,收购广州证券少数股东股权能够有效提升归属于上市公司股东的净利润和净资产,上市公司的持续盈利能力将得到提高。

  此外,通过本次重组通过一次性整体交易,将广州证券少数股东权益注入上市公司,实现上市公司全资持有广州证券股权,有利于广州证券借助上市公司平台拓宽融资渠道,加快推动广州证券做大资本规模、做强核心业务的战略目标。

  同时,本次交易配套募集资金用于补充广州证券资本金,增强广州证券资本实力,支持广州证券业务发展。截至2016年9月30日,广州证券归属母公司净资产为1115,244.25万元,本次交易完成后,广州证券的归属母公司净资产规模有望超过150亿元,进一步提升广州证券的综合实力,有助于广州证券尽快实现进入国内一流券商行列的战略目标。

  若本次重组及配套融资顺利实施,越秀金控的净资产规模将由目前的约120亿元增加至超过200亿元,整体实力大幅提升,资本市场影响力进一步增强。同时,通过本次重组,越秀金控将持有广州证券100%股权,成为以证券为核心业务的金控类上市平台,有利于提升上市公司在资本市场的估值水平,强化在资本市场中的形象。

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