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基金仓位跟踪分析:股票型基金仓位高位震荡

2011年01月18日 09:08:00 作者:胡卓文 来源:东方证券 出处:顶点财经

  研究结论:

  上周的市场下跌,最终上证指数下跌1.67%。沪深300指数上周下跌2.36%。我们构造的开放式股票型基金股票组合指数和混合型基金股票组合上周跌幅分别为3.4%和3.91%。

  市场上周出现了下跌,但从基金的仓位来看,依然维持在高位。从加减仓基金的幅度来看,大部分基金基本没有对自己的仓位进行调整,在当前行情下,基金对于市场依然是观望为主。

  股票型基金仓位高位震荡。具体来看,仓位由前一周的89.39%上升到90.46%,上升0.6个百分点,考虑了指数本身的下跌之后,股票型基金仓位主动加仓0.97%。从基金数量上来看,上周有115(57.5%)只的基金仓位在上周上升,另外有46(23%)只基金是仓位下降。(参考图1,2)

  混合型基金仓位继续高位震荡。具体来看,仓位由78.95%下降至78.86%,下降的幅度为0.1%,剔除掉股票组合下跌对仓位的影响,基金主动加仓0.49%。从基金数量上来看,上周有50(35.9%)只基金仓位上升,而另外只有46(33.1%)只基金是做出了减仓的操作。(参考图3,4)

  前十大基金公司仓位上升。统计前十大基金公司仓位,开放式股票基金仓位为90.69%,开放式混合型基金仓位为81.24%,较上周一升一降。如果和市场的平均仓位水平比较的话,前十大基金公司中股票型基金和混合型基金的仓位较市场平均水平总体来看,都是偏高。

  整体仓位仍然偏高。股票型基金在三个地区的平均仓位的情况来看,分别为90.73%(北京)、91.98%(上海),87.9%(广东)。

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